Mit unserer Depotanalyse sehen wir meist erheblichen Optimierungsbedarf in der Depotstruktur. Die Depots entsprechen selten den persönlichen Lebensumständen, dem Anlagehorizont oder der individuellen Risikoneigung der Kunden. Hauseigene Produkte der Depotbanken sind oft überproportional vertreten. Meist werden unnötige Risiken eingegangen.
Wir unterstützen Sie durch unsere kostenlose und unverbindliche Depotanalyse bei Ihren Entscheidungen!
Unsere Leistungen für Sie:

• Optimierungsvorschläge für das bestehende Depot
• Das Ergebnis des Depotchecks wird mit Ihnen persönlich besprochen
• Analyse Ihres Wertpapierdepots (z.B. Aktien, Anleihen, Strukturierte Produkte, Fonds, Zertifikate, Währungen)

Wie melde ich mich für den Depotcheck an?
Laden Sie sich das PDF Depotanalyse herunter und füllen Sie dieses mit Angabe Ihrer Wertpapierbestände aus. Im Anschluss können Sie das Formular ausdrucken und uns zusammen mit Ihren aktuellen Depotauszügen (Name der Bank & Kontonummer abdecken) wie folgt zukommen lassen:
per Fax: +41 (0)52 368 80 29, oder per Postweg: FINVITA AG Vermögensverwaltung, Wittenwilerstr. 7, 8355 Aadorf, Schweiz